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Perspektiven für den Import von Aluminiumprofilen aus Russland in EU-Märkte

Einleitung

Trotz der Sanktionen und Informationspolitik der EU-Behörden importieren viele europäische Unternehmen immer noch russische Aluminiumprodukte. Es gibt kaum weniger Menschen, die ihre Beschaffungen aus Russland wieder aufnehmen wollen, aber sie werden durch mögliche Risiken und Angst vor Sanktionsverstößen daran gehindert. In Wirklichkeit werden die Risiken einer Zusammenarbeit mit russischen Herstellern stark übertrieben. Lieferungen aus Russland sind vor dem Hintergrund der Krise und der Umweltagenda in Europa eine ideale Lösung. EU-Sanktionen verbieten keinen Kauf von Aluminiumprofilen in Russland. Darüber hinaus sind die heutigen Bedingungen deutlich günstiger als vor der Eskalation des Ukraine-Konflikts.

Handelspraxis

Traditionell wurden Lieferungen von Aluminiumprofilen aus Russland als Mittelweg zwischen Importen aus China und der Türkei angesehen. Einerseits konzentrieren sich russische Hersteller wie ihre chinesischen Kollegen auf groß angelegte Warenlieferungen, die letzteren preislich meist unterlegen sind. Andererseits bieten Russen niedrigere Preise als türkische Unternehmen und sind letzteren in Bezug auf Flexibilität und Fähigkeit unterlegen, Verbrauchern kleine Warenmengen anzubieten. Niedrige Preise und hohe technologische Standards in Russland selbst haben Aluminiumprofilen den Ruf des besten Produkts im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis eingebracht.

Trends

Heutzutage wird die Relevanz der Importlieferungen von Aluminiumprofilen nach Europa von zwei Trends geprägt: steigenden Energiepreisen und „grüner Politik“. Der Anstieg der Preise für Strom und Gas hat bereits zur Schließung zahlreicher Aluminiumproduktionsanlagen in Europa geführt. Die aktuelle Umweltpolitik führt dazu, dass mit der Wiederherstellung früherer Produktionsmengen nicht zu rechnen ist. Viele europäische energieintensive Unternehmen verlagern bereits ihre Produktionsanlagen entweder in die USA und nach China oder planen dies zu tun.2 Vielmehr geht die Umweltpolitik mit der Umsetzung von Energieeffizienzprojekten einher, die zum Anstieg des Aluminiumverbrauchs beitragen.

Energiepreise

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, kommt es im Jahr 2022 aufgrund des Konflikts in der Ukraine und der Einschränkungen bei der Lieferung von Kohlenwasserstoffen aus Russland zu einem starken Anstieg der Erdgaspreise. Im Jahr 2023 führen die Senkung der Treibstoffsteuern und die Neuausrichtung Europas auf Gaslieferungen aus dem Nahen Osten und Asien zu einer teilweisen Korrektur des Preisniveaus. Dies sollte jedoch nicht irreführen und falsche Hoffnungen auf eine weitere Verbilligung wecken. Das aktuelle Preisniveau ist mit einem Rückgang des Kohlenwasserstoffverbrauchs der chemischen und Energieindustrie verbunden. Sobald Fabriken versuchen, die Produktionsmengen zu steigern, gerät der Preis erneut unter Druck. Ohne eine grundlegende Änderung der Situation wird die Europäische Union eine Zone steigender Energiepreise sein.

Abb. 1. Dynamik der Gaspreise im Zeitraum von 2020 bis 2023 nach Angaben des TTF Gas Hub (Niederlande)

Umweltagenda

Die Umweltpolitik der Europäischen Union wirkt sich zusätzlich auf den Markt aus und verändert die Struktur des Aluminiumverbrauchs (wir haben darüber im Artikel „Der Einfluss von ESG auf die Produktion von Aluminiumprofilen“ geschrieben). Darauf basierende Komponenten werden für die Umsetzung von Umwelt- und Energiesparprogrammen einschließlich der Entwicklung der Produktion von Windkraftanlagen, Elektroautos, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren, energieeffizienter Verglasung und Fassadenveredelung benötigt. Analysten von „Precedence Research“ schätzen, dass die EU im Jahr 2032 16 % mehr Produkte aus Aluminium benötigen wird. Eine weitere Seite der Verschärfung der Umweltpolitik ist die Reduzierung der Aluminiumproduktion in Europa (Abb. 2). Erhöhter Verbrauch bei sinkender Produktion wird in Zukunft die Nachfrage nach importierten Aluminiumprofilen garantieren. Es ist wichtig anzumerken, dass die Umweltsituation in Russland besser ist als in anderen großen Volkswirtschaften der Welt – den USA, China oder Indien – und die aktuelle ESG-Politik mit der gesamteuropäischen übereinstimmt und dieser folgt.

Abb. 2. Dynamik der Aluminiumproduktion in Europa von 2020 bis 2023 (in Tausend Tonnen, Quelle).

Import aus Russland nach Europa

Russland ist ein wichtiger Lieferant von fertigen Aluminiumprodukten und verfügt über überschüssige Energiekapazitäten, die für seine Produktion erforderlich sind. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, hat das Land trotz der Verringerung der Lieferungen in die EU die Aluminiumproduktion praktisch nicht verändert und sie auf andere Märkte ausgerichtet. Damit blieb die Möglichkeit erhalten, das niedrige Preisniveau zu gewährleisten, das für europäische Unternehmen unter den Bedingungen der Rezession erforderlich ist. Gleichzeitig wird die weitere Präsenz russischer Aluminiumprofile in der EU von der Verfügbarkeit freier Produktionskapazitäten und der Stabilität der Importlieferungen bestimmt.

Preise für russisches Profil

Die Marktanalyse zeigt die Preisattraktivität russischer Aluminiumprofile im Vergleich zu türkischen (Abb. 3). Allerdings ist es preislich immer noch unterlegen gegenüber Produkten aus China. Gleichzeitig müssen bei der endgültigen Entscheidung über die Wahl eines Lieferlandes Einfuhrzölle, Lieferzeiten und Kosten berücksichtigt werden. Der Einfuhrzoll auf russische Aluminiumprofile in der EU beträgt 7,5 %, die Lieferzeit beträgt 5–15 Tage. Zum Vergleich: Der Zoll auf ähnliche Produkte aus China beträgt 32% und der Transport dauert 30–45 Tage. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass je länger die Transportzeit ist, desto höher ist der Anteil an defektem Material und das Risiko eines Qualitätsverlusts.

Abbildung 3. Preisdynamik für Aluminiumprofile und Aluminium

Finanzielle Risiken

Wenn das Bild hinsichtlich der Preise und Aussichten für den Import von russischen Strangpressprodukten aus Aluminium recht vielversprechend aussieht, bedarf es hinsichtlich der Risiken weiterer Klärung. Beginnen wir mit der Tatsache, dass seit Anfang 2022 die meisten großen russischen Banken schrittweise von SWIFT ausgeschlossen wurden. Allerdings arbeiten bis heute etwa 20 % der Banken weiterhin mit dem SWIFT-System. Auch ausländische Tochterbanken sind weiterhin in Russland tätig: die österreichische Finanzgruppe Raiffeisen Bank, die italienischen Banken UniCredit und Intesa, die ungarische OTP und viele andere.6 Insgesamt waren im Jahr 2023 weiterhin rund 50 Zweigstellen ausländischer Banken aus der EU, den USA und Asien in Russland tätig. Im europäischen Medienraum gibt es eine Fülle von Informationen über Sanktionen, aber es gibt praktisch keine Informationen darüber, dass gegenseitige Zahlungen noch möglich sind.

Logistische Risiken

Nach der Einführung von Beschränkungen für den Transportsektor herrschte mehrere Monate lang Unsicherheit hinsichtlich der Gewährleistung des Exports von Importwaren aus Russland. Das Verbot betraf die Arbeit russischer See- und Straßentransportunternehmen nur im Hinblick auf den Betrieb in Europa. Der Straßentransport für den Export von Aluminiumprofilen wurde entweder durch Transporte aus Nachbarländern ersetzt oder die Fracht wird durch Umkupplung an der Grenze angeliefert. Dadurch ist vor dem Hintergrund eines allgemeinen Rückgangs der Importmengen ein Transport ohne Tonnageknappheit und Preiserhöhungen gewährleistet.

Reputationsrisiken

Eine weitere Art von Risiko ist mit Reputationsverlusten bei starker Propaganda vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine verbunden. Viele russische Unternehmen helfen EU-Partnern, direkte Kontakte zu minimieren, indem sie ihre Büros in Europa und Drittländern eröffnen. Um sich gegen einen möglichen Verstoß gegen das EU-Recht abzusichern, kann man sich im Artikel „EU sanctions against Russia explained“ zusätzlich mit den Grundsätzen der Gestaltung der Sanktionspolitik vertraut machen.

Importrisiken

Die Organisation von Importlieferungen ist mit einer Reihe von Besonderheiten verbunden, über die wir bereits im Artikel „So starten Sie den Import“ geschrieben haben (Link zum zukünftigen Artikel). Dieser Artikel basiert auf Informationen aus der Kommunikation mit Klienten über ihre ersten Erfahrungen und Probleme, die während dieses Prozesses aufgetreten sind. Die einfachste Lösung ist, dies gemeinsam mit einem erfahrenen Zollagenten zu tun. Auch wenn Sie mit Unternehmen in einem anderen Land zusammenarbeiten, sollten Sie dies tun. Nutzen Sie die Dienste spezialisierter Unternehmen zur Beurteilung von Zahlungsfähigkeit und Kreditrisiken: Dun & Bradstreet, Creditinform, Bureau van Dijk und dergleichen. Um die technische Fähigkeit zur Auftragsabwicklung zu beurteilen, sollten Sie die Verfügbarkeit von Zertifikaten und die Einhaltung der Anforderungen der europäischen Gesetzgebung prüfen.

Zur Wettbewerbsfähigkeit

Russische Hersteller von Aluminiumprofilen bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und gewährleisten eine pünktliche Lieferung. Aufgrund des mehrfachen Rückgangs der Exporte in die EU ist das Potenzial für deren Steigerung enorm. Dank eigener Ressourcen konkurrieren die russischen Hersteller von Aluminiumprofilen immer erfolgreich mit Unternehmen aus der Europäischen Union, der Türkei und China. Darüber hinaus wird den Sanktionen mit Maßnahmen entgegengewirkt, die Produzenten und Exporteure bei der Anpassung an die neue Marktlage unterstützen. Und diese Maßnahmen machen das Angebot russischer Aluminiumprofile noch günstiger als vor der Einführung der Sanktionen.

Fazit

Die Propaganda machte unter den Europäern die Idee salonfähig, dass es für Unternehmen äußerst schwierig und riskant sei, Geschäfte mit Russland zu machen. Der Effekt ließ nicht lange auf sich warten: das Angebot an Aluminiumprofilen ging zurück und russische Hersteller begannen, niedrigere Preise auf dem Markt anzubieten. Es brauchte Zeit, um die Unsicherheit zu beseitigen und Mechanismen für einen ungehinderten und legalen Import in der neuen Lage zu schaffen. Heute zeichnet sich ab, dass die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit es europäischen Unternehmen ermöglichen wird, die Kosten für den Einkauf von Extrusionsprodukten zu senken. Und die weitere Entwicklung der Region wird zur wachsenden Attraktivität russischer Aluminiumprodukte beitragen.

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